Elmer, un petit poulpe antédiluvien, est disparu. Il s'est réfugié dans la baignoire de Brian, un jeune garçon chez qui il va provoquer des sensations rares. Il commence par le piquer dans le cou, et aussitôt une étrange euphorie envahit Brian, qui voit la vie en couleurs. Mais cette euphorie n'est pas gratuite: Elmer se nourrit exclusivement de cervelle humaine contre un peu de ses paradis artificiels. Ce film est une lourde métaphore, plutôt moralisatrice, sur les effets décervelants de la drogue, par monstre interposé qui suce et se fait sucer. A partir de là, le film tourne court, n'étant plus qu'une variation primaire sur la même scène.