Dans l'île d'Ojeda, capitale El Pao, le gouverneur est assassiné. Un jeune idéaliste assure l'imtérim et tente d'humaniser les conditions de vie de la population et des prisonniers politiques. Mais face à l'oppression, la violence finit par éclater... Un film que Buñuel jugeait mauvais et qui vaut surtout pour la dernière apparition de Gérard Philipe.