A New-York, le jeune noir Leroy doit accomplir une ultime et périlleuse épreuve pour acquérir le "7ème Dragon", emblème de la sagesse suprême. Il affrontera le brutal Sho'Nuff, Arkadian, l'"empereur" corrompu, et délivrera Laura, la belle et jeune chanteuse dont il tombe amoureux. Kung-Fu musical, à la limite de la caricature du genre: effets spéciaux et décors Kitch, où l'humour et quelques gags neutralisent les scènes de violence.