Perhan, fils naturel d'une Tzigane et d'un soldat, vit avec sa grand-mère Rom, sa petite soeur malade et son oncle dans une banlieue poussiéreuse. De vols en trafics, il finit par s'expatrier en Italie sous l'influence d'Ahmed, trafiquant d'enfants uniquement motivé par l'argent. Après un retour au pays pour épouser celle qu'il a toujours aimée, il entre dans l'engrenage au point de remplacer Ahmed à la tête de la bande. Mais Ahmed va le trahir et Perhan desespéré ne vivra plus que pour la vengeance. C'est la vie de la communauté Rom qui est ici mise en scène, avec ses drames, ses déchirures, ses fêtes et ses retrouvailles, avec son désespoir aussi, avec sa poésie et sa musique enfin. Prix de la mise en scène Cannes 1989. Superbe.