Apprenant que son futur bébé sera un monstre sanguinaire, une jeune femme refuse qu'on le tue. Elle se réfugie chez un médecin qui accueille d'autres nouveaux-nés monstrueux. Ainsi commence l'intrigue imaginée par Cohen, où l'on croise de minuscules créatures aux mains griffues, vampires accrochés au cou de leurs victimes. Deuxième volet.