"Le Kid", jeune musicien de grand talent, se réfugie dans la musique pour fuir la mésentente conjugale de ses parents. Il rencontre Apollonia, une chanteuse très belle qui a aussi séduit son rival Morris Day. Un film taillé sur mesure pour mettre en valeur le talent de Prince, brodant de temps en temps autrour d'éléments autobiographiques de la star. Un "vidéo-clip" de deux heures qui a connu un succès monumental en Amérique.