De l'Autriche à l'Afghanistan en passant par Tanger, Bond va fourrer son nez dans un trafic d'armes et d'opium, déjouer les plans de ses ennemis et conquérir le coeur de la belle Kara Milovy non sans avoir frôlé les plus grands dangers. Un James Bond dans l'air du temps, monogame, fidèle et prêt à négocier avec les Russes.