

Après quelques collaborations avec des jazzmen tel que Herbie Hanckock ou Quincy Jones, il enregistre cet album avec un retour à la musique brésilienne. On y retrouve des rythmes et sons issus de la tradition brésilienne ou une reprise de O que sera de Chico Buarque interprété en duo avec Chico Buarque ou encore une reprise d'un titre de la chilienne Violeta Para interprété en duo avec l'argentine Mercedes Sosa. Livret avec les paroles. (Anne Lecomte)
- Milton NASCIMENTO Voix, Guitare
- Nelson ANGELO Guitare
- NOVELLI Basse, Piano, Surdo
- Toninho HORTA Guitare, Percussion, Piano électrique
- Robertinho SILVA Drums, Percussion
- Edison MACHADO Drums
- Tavinho MOURA Guitare
- DOMINGUINHOS Accordéon
- João DONATO Orgue
- Francis HIME Piano
- Oscar PEREZ Tipple, Mandoline
- Polo CABRERA Charango
- Nano STUVEN Flûte
- Nelson ARAYA Guitare
- Luiz ALVES Basse
- Nana VASCONCELOS Percussion
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