Encore un album qui fait appel au gospel, au rock et au jazz. Il sort en 1996. Il s’offre la participation vocale de Jarvis Cocker (Pulp), Nick Cave … Un disque aux humeurs très tranchées, où un titre des plus légers comme « Something Wicked This Way Comes » copine avec le terriblement angoissant « It’s Business As Usual », on poursuit l’histoire  dans une ambiance plutôt lounge avec «Miles» sa version personnelle de « Milestones » de Miles Davis, on se faufile dans les rues nocturnes et Shaftiennes de « Achieved In The Valley Of Dolls » et nous finissons dans le « Big Bamboozle » sous une bonne escorte orchestrale et luxuriante,  en étant passés par le conte plutôt morbide « Vermillion Kisses ».

Des albums intemporels.