Adolescent mal dans sa peau et maladroit, Terri va rencontrer par l’intermédiaire de son proviseur adjoint d’autres élèves marginalisés avec lesquels il va tisser une relation inattendue.

En  s'inspirant d'une série de nouvelles de l'auteur Patrick Dewitt, le réalisateur Azazel Jacobs réussit, sur une trame a priori simpliste, un film à la fois cotonneux et chargé d'émotions sincères. S’il semble avoir digéré les codes du teen movie à l’américaine c’est pour mieux se les réapproprier et les transformer en un matériau neuf. Même s’il ne renouvelle pas le genre, il signe une œuvre exempte de pathos mais non de charme qui évolue constamment entre la rêverie innocente et légère et la réalité bien plus terre à terre.