La vie et l'oeuvre de Henri de Toulouse-Lautrec, des premiers dessins aux dernières affiches, en passant par la période des cabarets, des maisons closes. En tout 200 oeuvres, 135 photographies qui replacent l'artiste dans son contexte (la famille de Toulouse-Lautrec, la Paris de la Belle Epoque), 400 pages d'écran, 80 minutes de chansons (interprétées par Aristide Bruant et Yvette Guilbert), de musique et de textes audio.