Israël, les années 1990. Jonathan a 18 ans et quitte sa mère pour vivre avec Micky. Mais celui-ci est volage et le laisse seul en compagnie d'une chanteuse toxicomane. Jonathan s'enfonce dans la routine et le mal de vivre jusqu'à sa rencontre avec un jeune New-yorkais venu rendre visite à sa famille. Mais, séropositif, Thomas ne peut vivre cette relation pleinement.