Louis Cyphre confie à Angel, un détective privé un peu fauché, la mission de retrouver Johnny Favorite, un chanteur de charme enfermé dans un asile psychiatrique et qui semble avoir disparu. Au cours de son enquête, Angel découvre un psychiatre drogué qui semble s'être suicidé, et un couple sauvagement assassiné. Enfin, la petite amie d'Angel est tuée dans son lit sous l'oeil malin de Cyphre qui n'est autre que Lucifer... Suspense policier sur fond de vaudou sanglant et dont la clef est le mythe de Faust. L'ambiance diabolique du scénario est remarquablement rendue par la photographie, les décors et l'interprétation des principaux acteurs.