Après la mort de ses parents, Axel s'est installé à New York et travaille pour le Département de la pêche. Contraint et forcé, il retourne un jour dans sa ville natale en Arizona pour être témoin au mariage de son oncle Joe qui vend des Cadillacs et qui, se sentant responsable de la mort des parents d'Axel, souhaite que celui-ci travaille avec lui. Axel va rencontrer une séduisante veuve et sa belle-fille qui entretiennent d'étranges fantasmes... Une réalisation yougoslave, une production française et un casting américain pour ce film à la rencontre des cultures et dont le moteur est le rêve, un rêve qui pousse les personnages à voler toujours plus haut jusqu'à se brûler les ailes... Magique et parfait.