Dans une sorte de bain suspendu, caisson de relaxation version spéculative fiction, un jeune savant part en quête de l'origine des espèces, en remontant physiquement les différentes étapes de l'évolution humaine à l'aide de champignons hallucinogènes mexicains. À la limite du kitsch, une incursion de Russell dans la science-fiction, qui trouve sa crédibilité dans l'interprétation très convaincue de William Hurt et dans les effets spéciaux hallucinants de Dick Smith, l'un des plus grands maquilleurs au monde.