En 1993, le jeune réalisateur anglais Softley cherche le sujet de son prochain film. C'est par hasard qu'il tombe sur quelques photos des Beatles prises à Hambourg au début des années 60. Ces photos avaient été prises par Astrid Kirchherr. Parmi ces images, il découvre aussi un auto-portrait d'Astrid et surtout de nombreuses photos d'un certain Stuart Sutcliffe. Il entame des recherches sur ce personnage et sur ses relations avec le groupe, estimant qu'il s'agissait là d'une époque et d'une histoire qui n'avaient jamais été examinées. Softley signe un film sur un homme de l'ombre avec rythme et style. Avec humour aussi.