Billy est un petit garçon plein d'énergie. Il a un passe-temps: poursuivre les chats de son quartier. Un jour, un magicien le punit en le transformant en chat! Billy va découvrir la vie sous un autre angle... Deux aventures: "Billy devient chat" et "Le chat qui ne miaulait pas". Adapté de la BD de Desberg et Colman.