Au milieu de l'année scolaire, un garçon arrive dans une classe. Il ressemble fort à un vagabond. Les autres enfants le surnomment "BLackbird". Un seul élève s'intéresse à lui, Prof, fils d'un haut fonctionnaire de la police. Les deux enfants deviennent amis, malgré les obstacles qui se dressent entre eux. Un très beau film sur la différence et la tolérance.