L'une des dernières grandes séries réalisée de manière classique avec une animation traditionnelle entièrement dessinée à la main. 24 images par seconde, comme au cinéma, 17.000 dessins par aventure, 2 réalisateurs, 7 scénaristes, 260 dessinateurs...

L'AFFAIRE FRANCIS BLAKE: Le capitaine Blake, chef du MI5 de l'Intelligence Service, est recherché pour haute trahison. Mortimer, convaincu de l'innocence de son ami, va lui venir en aide...