À Lumberton, rien ne se passe... jusqu'au jour où le père de Jeffrey Beaumont a une attaque et que celui-ci trouve une oreille coupée. Jeffrey se trouve bientôt entraîné dans un cauchemar hanté par une chanteuse sado-maso et un psychopathe ricanant et pervers... David Lynch considère son film, primé à Avoriaz en 1987, comme "une histoire de voisinage". Un voisinage bien peu rassurant, une atmosphère volontairement bizarre, un crescendo de passion dans la violence, une intrigue dont la logique disparaît parfois au profit du suspense et du mystère.