Vienne, 1919. Edmund a 12 ans, son père est diplomate américain. Accompagné de sa mère, il part dans un hôtel de montagne pour soigner son asthme. Tous deux tombent bientôt sous le charme d'un aristocrate autrichien qui utilise l'enfant pour mieux séduire la mère. Edmund, traumatisé par ce qu'il perçoit comme une trahison, s'enfuit dans la nuit et rentre à Vienne. Superbe et irréelle, l'oeuvre de Birkin a été couronnée à Venise par le Prix Spécial du Jury et par le Prix d'interprétation masculine pour Brandauer. La nouvelle de Zweig avait déjà été portée à l'écran en 1933 par Robert Siodmak.