Dora est une femme qui vend de l'espoir aux pauvres de Sao Polo. Elle écrit des lettres pour les analphabètes de sa ville. Des lettres qu'elle n'envoie jamais. Mais des circonstances tragiques vont l'amener à se remettre en question. Elle doit traverser le Brésil en compagnie de l'enfant d'une cliente décédée afin de rechercher le père de celui-ci. Ours d'or à Berlin en 1998.