Clarence, jeune garçon noir de 12 ans, se rend pour la première fois à l'école. Ses parents viennent de quitter le Sud pour s'installer à New York. L'apprentissage est dur, et la moquerie de ses camarades hilares devant son ignorance ne facilite pas son évolution. Il va pourtant rencontrer un petit Portoricain qui va l'aider par le jeu, la simulation et l'astuce... Ou comment réduire l'échec scolaire par l'amitié, l'initiative et la motivation. Une bande sonore variée et soignée.