Un jeune homme s'introduit dans l'entourage d'un grand réalisateur sous le prétexte d'un projet de film en cours. Il s'immisce dans sa vie de famille, mais son imposture sera finalement dévoilée.

À partir d'un fait réel, Kiarostami réalise un film semi-documentaire qui explore la nature de la vérité et de la réalité. Primé à Rimini, à Dunkerque et à Istambul.