La vie amoureuse, professionnelle et sexuelle de Paul, jeune maître-assistant de 29 ans. Autour de lui: Esther, avec qui il sort depuis dix ans et qu'il n'arrive pas à quitter, Bob, son cousin (chez qui il vit alors qu'il rêve d'être seul), et les autres... Au gré des rencontres et du temps qui passe, Paul remet peu à peu tout en question. Tranche de vie et fresque des relations humaines, le deuxième long métrage d'Arnaud Desplechin est sincère et sonne juste.