Jeremiah vit dans un petit village de l'Ouest profond avec sa grand-mère, femme courageuse et pleine de bon sens. Lorsque la brebis de la ferme met bas et qu'elle donne jour à de beaux agneaux, Jeremiah prend sous son aile Danny, petit mouton noir rejeté par sa mère. Très vite, l'animal sème la panique dans la ferme, mais Jeremiah refuse de s'en débarrasser car il voit en Danny un futur champion pour la foire du comté.