Après s'être séparée de son mari, Yoshimi emménage dans un nouvel appartement avec sa petite fille. L'endroit est sinistre et insalubre, de l'eau s'écoule du plafond et les appels à l'aide de la jeune femme restent sans réponse. Déjà fragile, elle s'inquiète aussi de la curieuse attirance de sa fille pour le toit de l'immeuble où une autre enfant a disparu quelques mois plus tôt. Yoshimi a peur, le règlement du divorce traîne et son ex-mari en profite pour tenter de récupérer la petite, tandis que l'appartement devient de plus en plus humide... Nakata fait peur en en montrant le moins possible, presque sans effets spéciaux, et mélange les genres pour cette critique diffuse de l'évolution de la société japonaise. Primé dans divers festivals, notamment à Bruxelles en 2002.