John Grady Cole quitte le Texas et part vers les espaces inviolés du Mexique, bien décidé à vivre la grande aventure. Accompagné de son ami, ils se dirigent vers le Rio Grande pour se faire engager comme dresseurs de chevaux. Le jeune homme s'éprend très vite d'Alejandra, la fille du propriétaire. Mais le père de la jeune femme va tout tenter pour mettre fin à leur relation. Une adaptation de l'oeuvre de Cormac McCarthy par Billy Bob Thornton, acteur dont c'est la deuxième réalisation (après "Sling Blade", 1996).