Souvent tragique, Pasolini se révèle ici capable d'une très grande drôlerie. Deux vagabonds cheminent, accompagnés d'un corbeau qui leur parle philosophie et leur fait vivre des aventures qui les plongent en plein 12ème siècle. Dans la peau de moines franciscains, ils apprennent le langage des oiseaux afin de les évangéliser... Une fable philosophique transposée ensuite au genre humain et à ses faiblesses.

Note: il existe un documentaire sur le réalisateur dans la série "Cinéma de notre temps", qui porte la référence TD1571.