Philo tombe amoureux d'une chanteuse qu'il poursuit de ville en ville, de cabaret en cabaret. Mais deux policiers et une bande de motards qu'il a tabassés le poursuivent. Cette double poursuite à travers le Sud-Ouest des USA est menée à un rythme haletant, truffée de gags et de bagarres sur fond de country music. Clint Eastwood promène dans ces aventures sa longue silhouette, héros viril au regard d'acier mais au coeur tendre, cogneur flegmatique, amoureux romantique. Un mariage heureux d'humour et de violence.