Peter Loew, agent littéraire de Manhattan, est frusté dans ses relations avec les femmes. Un soir, Peter rencontre la mystérieuse Rachel. Quand au beau milieu de leurs ébats, la jeune femme lui mord le cou, une passion démoniaque s'empare de lui. Il a l'impression que Rachel est partout avec lui, qu'il est devenu la moitié de Rachel: un vampire. L'agent littéraire se découvre un appétit pour les cafards et le sang des pigeons. Il se croit immortel et éprouve un besoin irrésistible de sang humain. Un scénario drôle, unique, plein de sombres émotions, qui est le support de ce film à la fois sérieux et parodique, drôle et tragique, réaliste et délirant. Le rôle de l'agent littéraire glissant vers la folie est remarquablement interprété par Nicolas Cage.