Une académie d'arts martiaux sert de façade à un vaste trafic d'opium et de traîte de blanches. Pour s'introduire dans la place, la super-vedette de Karaté, Lee, sollicité par l'agent d'un service américain, va participer à une compétition où s'affrontent des champions internationaux. Combats sauvages, meurtres sanglants, gadgets et trucages font de ce film une véritable épopée martiale, située dans le cadre hors du commun d'un ancien temple boudhiste.