LE long métrage. Félix pénètre dans le légendaire royaume d'Oriana, un monde recouvert d'or mais où tout n'est pas pour autant merveilleux. Grâce à son sac à malices, Félix tente de sauver la princesse des griffes de son oncle tyrannique, le Duc de Zill, qui rêve de devenir le maître du monde.