Ralph Bakshi est le réalisateur de Fritz the Cat. Cette fois, il a dessiné lui-même, dans un style caricatural et percutant, une fresque poétique et dérisoire, amère et nostalgique à la fois, sur la grande ville qu'est New York. Il s'agit des mésaventures d'un jeune dessinateur dans les bas-fonds de cette nouvelle Babylone, un ghetto juif, noir et italien, habité par des truands, des mégères, des clochards, des travestis, des barmaids et même un Parrain. Totalement insolent et iconoclaste!