Porter, rude loup de mer, emmène son neveu sur son rafiot pour une partie de pêche. Soudain, un groupe de dauphins émerge de l'eau et se met à nager autour du bateau. Mais un pêcheur sans scrupules les aperçoit, fonce avec son yacht et tente de les abattre à la carabine. Les dauphins se dispersent, et un jeune dont la mère a été tuée vient se cacher derrière le bateau de Porter. Le gamin, ému, le chasse pour qu'il échappe au massacre. De retour sur l'île de son oncle, il décide d'aller assister à un concert. Alors qu'il attend le ferry sur l'embarcadère, il reçoit une visite inopinée...