Le jeune Indien Kinaï affronte un ours. Ses deux frères viennent à son secours, l'aîné se sacrifie. Kinaï traque alors l'ours et parvient à le tuer. Au même moment, le ciel s'ouvre et Kinaï se transforme en ours. Le chemin sera long et parsemé d'aventures pour retrouver sa forme humaine... La transformation, mythe important dans la culture indienne, la fraternité, l'amitié et un retour en force des animaux, comme dans les premiers Disney.