Gerry et Gerry, deux amis d'enfance, parcourent le désert du Sud-Ouest des États-Unis en voiture. Ils s'arrêtent et décident de quitter la route. Ils partent à pied dans les paysages rocheux et se perdent rapidement dans l'immensité désertique. Leur amitié s'effrite peu à peu, les difficultés s'amoncellent et ils en viennent à ne plus distinguer la réalité de l'hallucination, l'amitié de la haine, ... Le cinéaste d'"Elephant" et de Good Will hunting" réalise ici une oeuvre brillante de simplicité, un dialogue fulgurant entre l'homme, sa nature et la nature.