Des années '50 aux années '70, la trajectoire de Denise Waverly, compositeur et interprète qui cherche à imposer son style dans le monde de la pop music. Sa vie et ses amours lui inspirent des mélodies et des chansons interprétées par les crooners en vogue. Inclus le clip "God Give Me Strength" par Burt Bacharach et Elvis Costello.