Larry et Julia s'installent dans leur nouvelle demeure. Frank, le frère de Larry, y est mort mystérieusement. Larry s'écorche la main. Ces quelques gouttes de sang sont absorbées par Frank, qui hante le grenier sous forme embryonnaire. Mais, pour se reconstituer, il lui en faut d'avantage. Frank va proposer à Julia, avec qui il avait vécu une violente passion, de lui procurer ce sang et ils partiront vivre ensemble. Ce film a obtenu le Grand Prix de la Peur au Festival d'Avoriaz 1988.