Dans un village perdu de l'Himalaya, le vieux Tinlé vient d'apprendre la mort de son fils Lapka lors d'une expédition en montagne. La saison des neiges approche et il est temps de descendre dans les plaines. Lapka était à la tête de la caravane de yaks et il faut maintenant trouver un nouveau chef. Tout le village semble d'accord pour suivre Karma mais Tinlé s'y oppose car il le soupçonne d'avoir tué son fils. Le seul qui a le droit de prétendre à ce rôle est son petit-fils mais celui-ci n'est encore qu'un enfant. Le vieil homme se charge de guider lui-même la caravane et, conscient de son âge et des difficultés, demande à son autre fils de l'accompagner. Tinlé décide d'attendre que les dieux soient favorables mais Karma, suivi par les jeunes, lève la caravane, exaspéré par ces croyances. Le jour fixé par les dieux approchant, Tinlé décide de partir à son tour, suivi par ses vieux compagnons... Superbe. Prix Swisscom 1999, Prix du Festival de Lugano 1999, Grand Prix du Festival de Gand 1999, Césars 2000: meilleure musique, meilleure photo.