La troupe itinérante de Kabuki dirigée par Kihachi arrive dans une petite ville. Otaka, la maîtresse de Kihachi et son actrice principale, découvre que celui-ci a eu autrefois un fils, Shinkichi, avec une serveuse. Pour en savoir d'avantage, Otaka pousse une actrice de la troupe à séduire Shinkichi, jusqu'au moment où Kihachi découvre le manège... Ozu commence à recentrer sa thématique sur des éléments plus personnels, comme la relation père-fils, et la tradition japonaise, celle du théâtre populaire et du vêtement traditionnel.