D'après le roman à succès de Dan McCall, l'histoire tendre et drôle d'un veuf qui tente de faire oublier à ses enfants la disparition de leur mère. Il passe son temps à les amuser, devenant ainsi le clown fétiche des enfants du quartier. Mais il ne pourra pas empêcher le passé de resurgir et de troubler la quiétude familiale... Tendresse.