Évocation de l'enfance et d'une vocation précoce pour le cinéma, ce film rassemble les souvenirs de Jacques Demy sur son passé à Nantes. La mise en scène de Varda s'articule en trois temps : la vie de Jacquot, enfant et adolescent, des extraits de films de Demy, et quelques plans de lui-même en 1990. Le fil narratif tourné en noir et blanc est coupé de scènes en couleurs lorsqu'elles ont trait au cinéma ou au rêve, et de séquences de "Peau d'Ane, "Les Demoiselles de Rochefort", "Les parapluies de Cherbourg", visuellement décalquées sur la vie quotidienne du petit Jacquot. De très gros plans sur Demy, une caresse sur le bras ou un plongeon dans son oeil s'ajoutent à la mosaïque. Un regard tendre et forcément complice sur un réalisateur si particulier.