Jonathan est une mouette mâle qui se différencie des membres de son clan: il vole toujours plus haut et plus vite. Un jour il découvre qu'il peut voler la nuit. Les anciens le chassent. Après avoir erré de pays en pays il fait un jour la connaissance d'un autre clan dont l'ancien, Chiang, l'initie à la perfection spirituelle et physique. Revenu parmi les siens Jonathan tente de transmettre son pouvoir. Hal Bartlett est demeuré fidèle au conte de Richard Bach, qui fut aviateur. Avec une virtuosité technique remarquable et un grand souci de la beauté plastique, le cinéaste fait participer le spectateur au vol d'un oiseau, au-dessus des nuages et au ras des crêtes des vagues.