Flipper est noir, architecte et heureux. Son destin bascule le jour où son bureau lui adjoint une jeune Italienne dont les charmes ne le laissent pas longtemps indifférent. Traqué par le remords, lui qui n'a jamais trompé sa femme, il tente d'abord de s'éloigner de sa jeune maîtresse, puis se confie à un ami dont la discrétion est rapidement prise en défaut... Lee trace un tableau complet des habitudes, réflexes et préjugés des communautés italienne et noire avec un oeil de sociologue non dénué d'humour, et réussit ici son oeuvre la plus aboutie et la plus nuancée.