New-York, début des années nonante, un jour de canicule. Telly, un adolescent qui traîne les rues avec sa bande d'amis skateurs, a pour occupation favorite de dépuceler de très jeunes filles. Il se croit ainsi à l'abri de toute maladie sexuellement transmissible. Mais Jennie, l'une de ses récentes conquêtes, apprend qu'elle est séropositive. N'ayant jamais connu d'autre garçon que lui, elle se lance à sa recherche. Une course contre la montre et contre la mort est enclenchée...

Sur un scénario du tout jeune Harmony Korine (futur réalisateur de "Gummo" et "Julien Donkey-Boy"), le photographe quinquagénaire Larry Clark transpose de la photo au cinéma sa fascination quasi-documentaire pour les adolescents à la dérive dans les caniveaux du rêve américain. Par la violence, la crudité et l'absence d'espoir de son propos, le film crée la polémique: voyeur pour les uns, interpellant mais courageux et visionnaire pour les autres. À noter: Première apparition à l'écran de Chloé Sevigny.