Un jour, Alain rentre chez lui et découvre son demi-frère Guillaume, un véritable Don Juan, au lit avec Agnès, la femme de sa vie qu'il comptait épouser prochainement. Désespéré, Alain fait une tentative de suicide. Guillaume vient lui rendre visite à l'hôpital mais Alain le chasse. Cinq ans passent. Guillaume, qui vit séparé de son épouse Isabelle depuis plusieurs années, collectionne les aventures avec des maîtresses aussi séduisantes qu'éphémères. Il est resté en bons termes avec Isabelle, avec qui il partage de nombreuses confidences. Un jour, elle lui annonce qu'elle a rencontré quelqu'un. Elle lui dit être amoureuse d'Alain, un Français exilé à San Francisco...