Hal est un garçon frivole et un dragueur impénitent. Mais ses tentatives de séduction sont mises en échec par son physique peu attirant. Un jour, éconduit par sa voisine et quelque peu désespéré, il rencontre dans l'ascenseur un expert de la réussite qui va transformer sa vie en lui permettant de ne voir que la beauté intérieure des gens. Hal rencontre Rosemary, un canon de beauté à ses yeux car altruiste et pleine d'humour alors que la jeune femme souffre d'une obésité sévère. Mauricio, un ami de Hal aussi superficiel que lui autrefois, est décidé à "désenvoûter" son ami. Sixième film des frères Farrelly, cette comédie est plus amère et poignante que drôle.