L'Espagne des années 30, déchirée par la Guerre civile. Carlos est un gamin de douze ans dont le père vient de mourir. Il est envoyé dans un orphelinat perdu au milieu de nulle part et dirigé avec autorité par une femme unijambiste. Rapidement, Carlos doit faire face à l'hostilité de ses camarades et de Jacinto, l'homme à tout faire. Dès sa première nuit, il est confronté à l'étrangeté du lieu... Premier film espagnol de Guillermo Del Toro, ce drame horrifique fait se cohabiter deux histoires: la "grande", la guerre qui terrifie les adultes, et la "petite", les fantômes qui terrorisent les enfants. Prix Spécial du Jury, Prix de la Critique et Prix du Jury jeune au Festival de Gérardmer 2002.