1962. Devereaux, d'origine française, est chargé par la CIA de surveiller les agissement des Russes à Cuba et de découvrir le responsable des fuites des renseignements concernant l'OTAN. Il se rend à Cuba et contacte Juanita de Cordoba, veuve d'un révolutionnaire. Ils deviennent amants mais Juanita joue un double jeu. Rico Parra, leader du nouveau gouvernement cubain, découvre la liaison de Juanita en même temps que le complot qu'elle prépare pour le renverser...